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锂电池价格下跌,资本扎堆入局,高端电摩市场迎来新风口

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进入2024年,锂电池价格的不断下探,直接导致了新能源汽车的价格战。曾经高高在上的中大型汽车,如今20万的预算也可以有一定的挑选空间。

据ICC披露的数据显示,2023年以来我国动力锂电池电芯价格持续下降。方形动力电芯(磷酸铁锂)价格从2023年1月的0.82元/Wh下跌至2023年12月的0.43元/Wh,降幅超47%;方形动力电芯(三元)价格从2023年1月的0.92元/Wh下跌至2023年12月的0.52元/Wh,降幅超43%。

图片来源:AI生成

对于一些新能源汽车企业而言,如今价格战的局面可能并非如愿。但对于同在出行领域的两轮电动车,尤其是高端两轮摩托车,锂电池的价格下降,直接导致该赛道从无人问津成为了新的投资风口。

资本扎堆入局,大牌争相起跑

2024年3月,达芬骑动力宣布完成数亿人民币B轮融资,主要用于加速公司首款产品DC100的量产交付和第二工厂群建设。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。同时,达芬骑动力与中山市签订协议,将在中山建设新能源智慧摩托车生产基地,落地后续车型产线,项目总投资15.5亿元。

此前达芬骑动力已在淄博落地一整套智能制造基地,除整车总装厂外,同步落地了配套供应链产业,包括电机工厂、电池Pack合装厂、碳纤维复合材料工厂、精密铸造厂以及精密钛合金部件厂。2023年5月9日,达芬骑自建工厂正式取得工信部新建摩托车生产企业资质;7月DC100正式取得工信部新产品准入公告并取得3C证书;9月产品正式开启交付。

华兴资本投资银行事业部战略融资和并购组董事魏青表示:“达芬骑电动定位就是面向国际、面向全球市场,且在电动两轮积累深而广,是电动大排量唯一一家量产的智能化公司,其模块化设计、机器人设计已经是全球TOP 1的电动超大功率摩托车企业。”

2024年2月,具有老牌摩托车贸易商新大洲背景的派电科技,宣布完成了数亿元战略融资。本次融资是由东方嘉富领投,财通资本、鋆昊资本跟投,资金将主要用于浙江海盐基地建设与技术研发。

此前2023年7月份,派电科技发布了全球首款搭载ADAS辅助驾驶技术和增程系统的智能电摩TS3。在市场上,2023年销量同比增长200%。背靠着传统摩托车渠道,派电在线下渠道上持续扩张的趋势,外部普遍认为将会是小牛、九号、极核之后,下一个新势力智能电动车品牌。

图片来源:AI生成

在传统摩托车企业,在玩车文化、市场渠道、车身工艺的加持下,转向电动摩托车的积极性普遍较高。像是国内上市企业春风动力,就早早成立了电动子品牌极核,目前已有AE8、AE6多款高性能电动摩托车产品上市,并采用“智能化+电动化”的战略。

国际大牌方面,此前哈雷戴维森的电动摩托车部门LiveWire,是美国第一家公开上市的电动摩托车公司。作为摩托车领域的头部品牌,宝马集团已经表示,到2030年其都市出行系列将全部电动化。

随着「碳中和」概念在全球的不断升温以及电池价格的不断下探,两轮车市场似乎到了全面进入电动化的前夜。

低起点,大空间,东风已至

一直以来,两轮电动车按体积从大到小、电池容量从高到低、价格从高到低,顺序都是E-motor(电动摩托车)、E-bike(电动自行车)、E-scooter(电动滑板车)。

其中一头一尾,E-motor(电动摩托车)和E-scooter(电动滑板车)相对容易理解,也相对比较好区分。而夹在中间的E-bike定义相对模糊,在不同国家语境下有着不同的含义。通常E-bike相比于E-motor最大的区别在于是否需要驾照、上牌和定期年检。

有些国家(欧洲为主)出于安全和环保的要求,要求车辆动力需要是人和电机共同出力,产品就成为了「不蹬不走」的电助力自行车;而有些国家(中国及一些东南亚国家)对E-bike要求不严,只要求有脚蹬子,既可以使用人力也可以完全依赖电力,产品往往会演化成「转把就走」电动自行车,也就是人们通常所说的「电驴」。

一直以来,全球市场的两轮电动产品主要由更加便宜的E-bike(电动自行车)、E-scooter(电动滑板车)所占领。根据市场研究机构 MarketsandMarkets 的数据显示,截至 2022 年底,全球电动自行车(E-bike)市场规模达 492亿美元,总出货量 5125 万辆。 Grand View Research, Inc. 的研究显示,2021 年全球电动滑板车市场销量为 635.1 万台,全球电动滑板车市场约为 122.6 亿美元。

由于成本较高,售价迟迟难以下探,E-motor(电动摩托车)一直处于一个相对小众的地位。根据QYR(恒州博智)的统计及预测,2022年全球高性能电动摩托车市场销售额达到了4.63亿美元。假设高性能电动摩托车的平均价格在2000美元,那么全球高性能电动摩托车的销量大约只有在20万辆左右。

图片来源:AI生成

根据小牛电动CEO李彦介绍,小牛的两轮电动产品,电池成本在价格最高峰时要占到整车成本的70%。目前看来,如果按锂电池价格目前回落到高峰时的六分之一来算,高性能电动摩托车整车价格完全有可能在未来的某一天实现「腰斩」。

出行行业投资人刘峰告诉钛媒体,电摩的投资价值很大程度来自不确定性。“售价20000元的电摩可能会被骂是「大号电驴」,但售价10000元的电摩,谁知道会是个什么结果呢?”

考虑到目前全球摩托车(燃油+电力)年销量约在5000万辆左右的规模,目前年销量仅为20万辆的高性能电动摩托车,无疑还有巨大的增长潜力。Market Research Future分析称,到2027年,全球电动摩托车市场规模为583.7亿美元,年复合增长率 (CAGR)约为12%。号外联合创始人兼COO刘平认为,2027年中国电摩渗透率将从目前的20%上升至50%,海外市场也将在未来几年内也将提升到20%-30%。

小牛电动CEO李彦曾经表示,如果将时间维度拉长,随着电池成本下降,电动摩托车终将回归通勤的工具属性。“锂电价格的拐点,就是国内电动摩托车渗透率拉高的开始。”

除了电池成本下降给出的增长机会外,新能源汽车产业链也为电动摩托车的普及化,扫清了最后的障碍。据电斐科技介绍,旗下的FELO斐兔70%零部件来自新能源汽车的产业体系。从事智能电驱业务的“赤兔驱动”创始人吴道贤曾经表示,汽车领域的电动化红利正在向ebike、电摩领域外溢,最终也会有特斯拉那样的“新势力”。

投资人刘峰告诉钛媒体App,电动摩托车领域完全有可能在接下来几年产生新的「特斯拉」。技术方面,新能源汽车有很多可以直接拿过来的技术,由于电池成本的下降,整车有着更多的可操作空间,赛道接下来几年的成长是非常可观的。“中国新能源汽车市场渗透率在短短四年内,就从5%提高到35%,可四年前谁又看好所谓的「电动爹」呢?”(本文首发钛媒体App 作者/吴泓磊 编辑/钟毅,文中刘峰为化名)

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