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公募四季报解读:加仓电子与医药

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近日,公募四季报正式亮相,其中引人瞩目的是基金在2023年4季度对电子和医药生物行业的明显加仓。数据显示,基金重仓股中,电子行业持股市值占比环比上升2.6%,而医药生物行业则上升了1.5%。

电子行业一直以来都是资本市场的风向标之一。在公募基金四季报中,电子行业的加仓幅度引人注目。这一行业的上升趋势可能得益于多个方面。

首先,电子行业在科技创新方面一直领先。新一轮科技革命的崛起,如5G、人工智能等,为电子行业带来了巨大的发展机遇。公募基金的加仓可能是基于对电子行业未来盈利能力的乐观预期。

其次,全球经济的复苏助推了电子行业的发展。随着全球贸易逐渐活跃,电子产品的需求也在不断增加。这使得电子行业成为基金经理们眼中的热门选择,投资者或可借此机会分享行业红利。

公募基金的配置思路,对我们也有借鉴意义:

积极布局周期底部: 投资者可以考虑增配电子、医药生物、农林牧渔-养殖业等行业,以把握经济周期底部的投资机会。

布局高股息防御板块: 增配公用事业-电力、资源品-煤炭开采等板块,以规避市场波动,追求相对稳健的投资回报。

布局景气边际改善: 在医药板块增配医疗器械、化学制药、生物制品等,抓住景气边际改善的投资机会。

最近的市场,实在是太难受了。但我仍然坚持每周定投富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)。期待市场早日春暖花。

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